Año 1939. Lady Sarah Ashley, es una aristócrata inglesa frívola y superficial, Con un matrimonio sin amor y estéril, Lady Sarah vive volcada en sus caballos. Con su marido ausente dirigiendo una propiedad ganadera en Australia, Sarah esta convencida de que su marido le es infiel, y decide viajar desde Londres hasta Darwin (Australia) para enfrentarse con él. A su llegada Sarah contrata un guía Drover, para que la acompañe hasta la propiedad de su marido. Drover es un ganadero tan tosco como refinada es Sarah y durante el viaje ambos se profesaran una profunda antipatía.
A su llegada a la propiedad, Sarah es informada por el capataz de la muerte de su marido. Acusan de esta a un viejo chaman llamado King George. Sin embargo la violencia con que el capataz trata a los aborígenes, provocará que Sarah lo despida. Al mismo tiempo la policía llega a Faraway Downs, buscando a un niño mestizo llamado Nullah. El motivo de la policía para llevarse al niño son un tanto turbias y desconocidas para ella, dado que al parecer los mestizos son agrupados en un orfanato y tratados como parias. Huyendo de los policías Nullah y su madre se esconden en un tanque de agua, donde debido a un accidente la madre del pequeño muere ahogada.
Ante estos sucesos, Sarah se hace cargo de la propiedad y del pequeño Nullah. Sin embargo tras el despido del capataz todos los hombres del rancho se fueron con él, dejando a Sarah sin vaqueros para transportar el ganado a Darwin, dónde, según un contrato firmado por el difunto marido, el ganado ha de ser entregado al ejército Australiano.
De esta manera Drover vuelve a entrar en su vida, y lo que era una profunda antipatía se convierte durante el viaje a través de las llanuras australianas, en un amor apasionado.
A pesar de las trabas y accidentes, algunos de ellos mortales, que el rey del ganado King Carney, ordena a sus secuaces, con la intención de que Lady Sarah no pueda entregar el ganado a tiempo, Drover y los suyos consiguen entrar en Darwin en el tiempo estipulado en el contrato y embarcar las reses en primer lugar, ganando de esta manera el contrato.
Drover y Sarah, inician entonces una relación, mientras Sarah dirige la propiedad y se hace cargo del pequeño Nullah. Sin embargo la relación hace aguas cuando ambos discuten porque Nullah quiere hacer un viaje ancestral junto a su abuelo King George, para convertirse en hombre, según las costumbres de los aborígenes Australianos.
Nullah es secuestrado por los policías y llevado a una isla-orfanato, dónde según las leyes del hombre blanco, los mestizos deben ser educados y obligados a olvidar las costumbres aborígenes.
Al mismo tiempo se inicia la Segunda Guerra mundial y el ataque japonés de Darwin, donde Drover cree que Sarah muere en un bombardeo.
