Un estudiante de veterinaria sin recursos económicos, Jacob, conoce y se enamora de Marlena, la estrella de un circo de otra época.
Ambos descubren la belleza que existe bajo la carpa del circo, y empiezan a conectar a través del sentimiento que les suscita un elefante muy especial. Contra todo pronóstico, lo que incluye la furia del carismático pero peligroso marido de Marlena, August, Jacob salva a Marlena de una vida desgraciada y ambos encuentran el amor de su vida.
En la Toscana de finales del siglo XIX, Hermia y Lisandro huyen al bosque para evitar que el padre de ella la case con Demetrio. Éste, nada más saber la noticia, sale en persecución de su amada Hermia seguido de otra amante desesperada, Helena, que adora a Demetrio pero por desgracia no ve su amor correspondido.En el bosque los cuatro amantes se encuentran sin saberlo cerca del hogar de las hadas del bosque, donde las ninfas y los sátiros celebran la llegada de una noche tan especial como la de San Juan, el comienzo del verano, en la que todo puede ocurrir.
